Moniio för redovisningsbyråer

Alla klienters månadsbokslut i en vy

Moniio kopplar klienternas ekonomisystem, påminner om underlag, stämmer av konton och bokför ombokningar. Byrån ser vilka klienter som är klara, vilka som väntar på kunden och vem som äger nästa steg.

  • Status per klient istället för frågor i chatten
  • Påminnelser går till klienten tills underlaget är inne
  • Avstämningar inom tolerans godkänns av sig själva
  • Klienten behåller sitt ekonomisystem
Boka demo

eller anmäl intresse för assisterad onboarding

Offert efter antal klientbolag · Klienterna behåller sina system · Konsulter och klienter får var sin roll

Moniios klientöversikt med status per klient för underlag, ombokningar och avstämningar

Känner ni igen er?

Byråns bokslutsvecka, och vad Moniio gör åt den

Sex saker vi hör från byråer som stänger månaden åt sina klienter, och hur det ser ut med Moniio.

Problemet

”Vilka klienter är klara?” Svaret finns i fem olika huvuden och en Excel-lista.

Med Moniio

En vy för alla klienter

Klientöversikten visar status för underlag, avstämningar och ombokningar per klient och period. Filtrera på ansvarig konsult eller på det som inte är klart.
Se hur en månad ser ut
Problemet

Underlaget kommer sent, efter tre påminnelser via mail och telefon.

Med Moniio

Påminnelser som sköter sig själva

Moniio påminner klientens medarbetare, eller en fast mottagare, tills underlaget är inne. Konsulten ser vad som saknas istället för att fråga.
Insamling av underlag
Problemet

Samma avstämningar och periodiseringar görs för hand, i varje klients system, varje månad.

Med Moniio

Mallar som gör jobbet

Avstämningsmallar med accepterad differens godkänner sig själva inom tolerans. Ombokningsmallar bokför direkt i klientens ekonomisystem.
Ombokningar och periodiseringar
Problemet

Klienten frågar hur det går men har svårt att läsa en resultaträkning.

Med Moniio

Levande rapporter som klienten förstår

Dashboards med nyckeltal och grafer visar hur det går och uppdateras direkt efter synken. Ge klienten tillgång när ni vill, och använd AI-assistenten för att förklara siffrorna i kunddialogen.
Rapporter och dashboards
Problemet

När en konsult är sjuk eller slutar vet ingen var klientens bokslut står.

Med Moniio

Status och ansvar som hela byrån ser

Varje klient har en ansvarig konsult, och varje steg har en status och en historik. En kollega kan ta över mitt i månaden utan att leta i mailen.
Automatiserade månadsbokslut
Problemet

Någon bokför i en stängd period och rapporten till kunden stämmer inte längre.

Med Moniio

Låsta perioder som säger till

Lås perioden när bokslutet är klart. Bokförs något i efterhand ser ni vad som ändrats och kan jämföra före och efter.
Låsning av perioder

En månad med Moniio

Så ser bokslutet ut för en byrå som har sina klienter i Moniio.

1

Underlaget jagas in av sig självt

Moniio påminner klientens medarbetare om tidrapporter, kvitton och obokade leverantörsfakturor tills allt är inne. Konsulten ser vad som saknas per klient utan att skriva ett enda mail.

2

Automatiserade avstämningar och ombokningar

Avstämningar inom accepterad differens godkänns av sig själva och avvikelser markeras. Periodiseringar och ombokningar bokförs från mallar direkt i klientens ekonomisystem, och perioden låses.

3

Byrån ser läget, kunden får sin rapport

Klientöversikten visar vilka klienter som är stängda, vilka som väntar på kunden och vem som äger nästa steg. Dashboards och rapporter är klara i samma stund som bokslutet.

Roller och behörigheter

Rätt person ser rätt klient

Byrån, konsulten och klienten arbetar i samma data men ser var sin del. Ingen delar inloggning och ingen mailar rapporter som redan finns.

Byråadministratören

Lägger till klienter, sätter ansvarig konsult per klient och ser hela portföljen.

Konsulten

Arbetar i sina klienters bokslut, rapporter och AI-assistent och ser status för de klienter hen ansvarar för.

Klienten

Får tillgång till sina egna dashboards och rapporter när ni vill. Medarbetare får påminnelser via e-post utan att behöva ett konto i Moniio.

Fungerar med systemen era klienter redan har

På väg

Alla integrationer

Så kommer ni igång

Tre steg till första klienten i Moniio

Byråkontot sätter vi upp tillsammans med er. Resten gör ni själva, en klient i taget.

  1. Boka en genomgång

    Vi går igenom antal klientbolag, era system och hur ni vill arbeta, och sätter upp byråkontot med er.

  2. Bjud in klienterna

    Lägg till en klient. Har klienten redan Moniio godkänner den kopplingen där. Saknar klienten konto sätter ni upp det och kopplar klientens ekonomisystem på några minuter.

  3. Välj mallar och ansvarig konsult

    Sätt upp underlag, avstämningar och ombokningar från mallar per klient och ange vem som ansvarar. Sedan driver Moniio processen varje månad.

Priset beror på antal klientbolag och system. Ni får en offert efter genomgången.

Boka demo

Vanliga frågor från redovisningsbyråer

Måste våra klienter byta ekonomisystem?
Nej. Moniio ligger ovanpå det system klienten redan har och läser och bokför via systemets eget API. Klienter med olika system arbetar ni med på samma sätt i Moniio.
Hur vet vi vilka klienter som är klara?
Klientöversikten visar status för underlag, avstämningar och ombokningar per klient och period, med ansvarig konsult och om perioden är låst. Filtrera på konsult eller på det som inte är klart.
Slutar vi jaga underlag?
Moniio påminner klientens medarbetare, eller en fast mottagare, enligt ett schema tills underlaget är inne. Konsulten ser vad som saknas istället för att fråga.
Hur får vi in en klient i Moniio?
Lägg till klienten. Har klienten redan Moniio godkänner den kopplingen där. Saknar klienten konto sätter ni upp det och kopplar klientens ekonomisystem på några minuter.
Kan klienten se sina rapporter själv?
Ja, om ni vill. Ni väljer per klient om den ska få tillgång till sina dashboards och rapporter, medan konsulterna arbetar med de klienter de ansvarar för.
Vad händer om någon bokför i en stängd period?
Låsta perioder visar rapporterna som de såg ut vid stängningen. Bokförs något i efterhand flaggas perioden och ni kan jämföra före och efter.
Vad kostar Moniio för en byrå?
Priset beror på antal klientbolag och vilka system som kopplas. Ni får en offert efter genomgången. Företag som registrerar sig själva betalar från 349 kr per månad, se prissidan.
Hur kommer vi i gång?
Boka en genomgång så går vi igenom era behov, antalet klientbolag och hur onboardingen läggs upp för er byrå. Boka demo

Nästa månadsskifte kan se annorlunda ut

Boka en genomgång så visar vi klientöversikten med era förutsättningar, antal klienter, system och hur ni arbetar i dag.

Boka demo

eller anmäl intresse för assisterad onboarding